חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל מחזיקים מיליארדי שקלים אבודים שפשוט ממתינים שיאספו אותם. יש סיכויים גבוהים מאוד לכך, שגם לכם יש כספים אבודים, והמומחים של יעקובי ושות' יכולים לדאוג שהם יגיעו ישירות אל חשבונכם.
מי עשוי לגלות שיש לו כספים אבודים?
- מי שהחליף מקומות עבודה בשנים האחרונות.
- מי שמחזיק בכפל ביטוחים.
- מי שטרם פדה קרנות.
- מי שיש לו חסכונות שנשכחו או שהוא לא מודע להם.
- מי שיש לו ירושה שהוא לא מודע לה.
החלפתם במהלך השנים האחרונות מקום עבודה או סוכן ביטוח? יש לכם קרן ישנה שאינכם יודעים היכן היא מנוהלת? שיניתם את כתובת המגורים והדוחות הכספיים שלכם לא הגיעו אליכם? יכול להיות שהכסף שלכם ממתין שפשוט תדרשו אותו.
יכולים להיות מגוון תרחישים שמובילים לכך שאנשים מאבדים את הכספים שמגיעים להם. להלן מקבץ של מקרים אמיתיים, שבהם איתרנו ללקוחותינו כספים אבודים:
- לקוחות שהמעסיק שלהם טעה בהפרשות.
- לקוחות שפתחו בעבר חסכונות על שם הילדים ושכחו מהם.
- לקוחות שהחליפו סוכן ביטוח, ושילמו כפל ביטוחים.
- לקוחות ששינו את כתובת מגוריהם, וכתוצאה מכך לא קיבלו דוחות כספיים.
- לקוחות שגרו בחו"ל.
- לקוחות ששינו את מקום העבודה ולא העבירו את כספי הפנסיה וקופות הגמל.
- לקוחות ששינו את שמם.
- לקוחות שזכאים לירושה או שהם רשומים כמוטבים לכספי פנסיה ו/ או קופות גמל.
איך מאתרים את הכספים האבודים?
ליועצים הפיננסיים של יעקובי ושות' יש הרשאות מיוחדות, שמאפשרות להם לעבוד עם המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר ולקבל מידע מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל באמצעות קבלת ייפוי כוח. באפשרותנו לקבל מידע מכל גוף פיננסי, כולל מידע על קופות שאינן פעילות, בכדי לאתר ללקוחותינו את כל הכספים האבודים שלהם.
האם ניתן לאתר את כל הכספים האבודים באמצעות אתר הר הכסף?
האתר הר הכסף מאפשר לאתר כספים אבודים, אך המידע שמוצג בו לא תמיד מדויק ובמקרים רבים אינו מלא. על מנת לאתר את כל הכספים האבודים, לרבות אלו שמצויים בקופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים כדאי להיעזר באנשי המקצוע של יעקובי ושות'.
עם המומחים הפיננסיים של יעקובי ושות' הכסף אצלכם הרבה יותר מהר
סיבה נוספת שבגללה כדאי לפנות למומחים שלנו היא, שהתהליך הביורוקרטי שנדרש לצורך קבלת הכספים האבודים עשוי להיות מתיש וארוך. עם אנשי המקצוע המנוסים שלנו אתם מבטיחים לעצמכם הליך מהיר וחלק ללא טרטור וטרחה.
מכיוון שחברתנו מתמחה בייעוץ פיננסי ללקוחות פרטיים ועסקיים, באפשרותכם לבחון מה אופן ההתנהלות הפיננסית הנכון ביותר עבורכם. לרשותכם כלכלנים, יועצים פיננסיים, סוכני ביטוח, יועצי השקעות, יועצי מס ומבחר אנשי מקצוע נוספים.
